تراجعت الأسهم العالمية، اليوم الجمعة، لتقترب من أسوأ أسبوع لها منذ الانهيار الوبائي للأسواق في مارس 2020، حيث شددت البنوك المركزية الرئيسية سياستها في محاولة لترويض التضخم، مما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد. 

أكبر ارتفاع لسعر الفائدة في الولايات المتحدة منذ 1994 ، وهو أول تحرك سويسري من هذا النوع منذ 15 عامًا، وخامس زيادة في أسعار الفائدة البريطانية منذ ديسمبر، وخطوة من البنك المركزي الأوروبي لدعم الجنوب المثقل بالديون، أخذت جميعها أدوارًا في الأسواق المتعثرة.

كان بنك اليابان المركزي الوحيد في الأسبوع الذي ارتفعت فيه أسعار النقود حول العالم، وتمسك باستراتيجيته المتمثلة في تثبيت عوائد 10 سنوات بالقرب من الصفر يوم الجمعة. 

بعد أسبوع من التحركات القوية عبر فئات الأصول ، انخفضت الأسهم العالمية (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.7٪ يوم الجمعة لتتعرض لخسائر أسبوعية تزيد عن 6٪ ، وتترك المؤشر في مساره لأكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أكثر من عامين.

في وقت متأخر من الصباح في نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بنسبة 0.85٪ ، وخسر مؤشر S&P 500 (.SPX) 0.73٪، واستقر مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) .

قال الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء "النصف الأول (من) 2022 لم يسير وفقًا للخطة. لقد أدى التضخم والحرب وعمليات الإغلاق في الصين إلى إخراج الانتعاش العالمي عن مساره" ، مضيفين أنهم يرون احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 40 في المائة العام المقبل حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

"لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا حول بنك الاحتياطي الفيدرالي: لقد تراجعت كثيرًا عن المنحنى ويلعبون الآن لعبة خطيرة للحاق بالركب. نحن نتطلع إلى أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر تقريبًا ، وأن يستقر التضخم عند حوالي 3٪ والبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معدلات رفع فوق 4٪ ".

أدت المخاوف من أن تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود أدى إلى تباطؤ ارتفاع العوائد الأمريكية ودعم أسعار الخزانة.. الغلة تنخفض عندما ترتفع الأسعار. تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.2483٪ من 3.305٪.

انخفضت عائدات السندات في جنوب أوروبا بشكل حاد يوم الجمعة ، بعد تقارير عن مزيد من التفاصيل من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حول خططها لتطوير أداة لدعم العائدات.

قال مارك هيفيل ، كبير مسئولي الاستثمار في UBS Global Wealth Management: "الخط الأكثر عدوانية من جانب البنوك المركزية يضيف إلى الرياح المعاكسة لكل من النمو الاقتصادي والأسهم".. "مخاطر الركود آخذة في الارتفاع ، في حين أن تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي يبدو صعبًا بشكل متزايد".

في آسيا، انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع ، متأثرًا بالبيع في أستراليا. انخفض مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 1.8٪ واتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 7٪ تقريبًا.

خلال الليل في آسيا، انخفض الين بعد أن خالف بنك اليابان موجة تشديد السياسة وتمسك بموقف سياسته التراكمية للغاية. انخفض الين بنسبة 2.4٪ في وقت متأخر من الصباح في نيويورك ، ودعم انخفاض الين الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.9٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2٪ يوم الجمعة في نيويورك حيث ركز المستثمرون على الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ساعد الموقف العدواني الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن بنك إنجلترا يختار نهجًا أكثر اعتدالًا.

قال جون بريجز المحلل الاستراتيجي في NatWest Markets: "إذا لم يتحرك البنك المركزي بقوة ، فإن العوائد وسعر المخاطرة يكون أكثر في طريق رفع أسعار الفائدة على الطريق".. وتراجع الذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1،841.38 دولار للأوقية متأثرًا بارتفاع الدولار.